“이번 사이클 최대 2029년까지 이어질수도” 인공지능 시장 본격 개화 이후 전력 부족 문제가 커질 것으로 관측되면서 전기·변압기 관련주 상승에 이목이 집중된다.22일 금융투자업계에 따르면 대한전선, 제룡전기, HD현대일렉트릭 등은 연초대비 각각 81%, 222%, 215% 올랐다.
전력망 구축이 주요 사업인 대한전선은 연결 기준 올해 1분기 영업이익이 288억원으로 지난해 동기보다 62.75% 증가했고, 이는 2010년 2분기 이후 최고 수준으로 나타났다. 특히 지난해 1분기에 2.51%였던 영업이익률이 올해 3.65%로 약 45% 상승하면서 눈길을 끌었다. 제룡전기도 1분기 매출과 영업이익이 각각 650억원, 258억원으로 전년 동기 대비 113%, 201% 상승했다. 제룡전기는 매출 비중에서 변압기가 100%를 차지하는 업체로 변압기와 개폐기 등을 판매한다.실제로 한국무역협회에 따르면 올해 1분기 고압 케이블 등 전선 수출은 6억7600만달러로 지난해 동기 대비 45.7% 늘었고, 변압기 수출액은 5억4400만달러로 전년 동기 대비 81.8% 증가했다.
미국을 중심으로 전선과 변압기 수출이 급증한데는 AI 산업 개화에 따라 데이터센터 확충과 북미 지역의 노후 전력망 교체 주기가 도래했기 때문이다. 15년만에 도래한 ‘전력 슈퍼 사이클’이다.그는 이어 “다음 부족은 전기가 될 것이고, 내년엔 모든 칩을 구동하기에 충분한 전력을 찾을 수 없게 될 것”이라고 지적했다.손현정 유안타증권 연구원은 “15년 만에 도래한 이번 전력산업의 확장 사이클은 과거보다 더 강력한 것으로 판단한다”며 “이번 사이클은 교체 수요뿐 아니라 데이터센터와 신재생에너지 등 신규 수요가 함께 반영돼 적어도 2029년까지 이어질 가능성이 높다”고 내다봤다.
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