"아예 공급망 새판짜자"최근 서울 여의도의 한 자산운용사 대표는 이같이 반문하며"고점 신호가 보이는 엔비디아 비중은 서서히 줄이면서 추가 수익률을 위해 덜 오른 인공지능 주식을 찾고 있다"고 강조했다. '제2의 엔비디아'를 찾는 '큰손'들은 최근 불거진 '반엔비디아 AI 반도체 연합'에 주목하고 있다. 이 연합은 AI로 돈벌이를 찾는 빅테크들이 기존 엔비디아 중심의 AI 공급망을 해체하고 새판을 짜기 위해 급속도로 결성한 것이다.
통상 이런 큰 규모의 사업은 각 공급망에서 경쟁 구도를 이루지만 최근 개화된 AI시장은 이들 최강자 '삼인방' 조합이 각각의 분야에서 점유율 80~90%를 차지해 사실상 독점 구조다. 엔비디아의 AI 가속기는 대당 5000만원이 넘어 돈 많은 빅테크들조차 혀를 내두를 정도다. 그나마 빅테크들끼리 경쟁이 붙어 엔비디아가 생산하는 가속기는 시장에서 씨가 마른 상태다. 특히 삼성전자는 소프트웨어 분야에서 엔비디아의 독점을 깰 '비밀병기'라는 평가도 받는다. 현재 AI 개발자들의 80% 이상이 '쿠다'라는 소프트웨어를 사용 중이다. 쿠다는 엔비디아의 GPU와 '한 묶음 상품'이다.이에 대한 대항마로 삼성전자는 '마하1'을 내놨다. 삼성 관계자는"마하1이 갖게될 AI 가속기 성능은 전력 효율이 기존 제품보다 8배 높을 것"이라고 전했다. 삼성전자는 TSMC가 독점 중인 파운드리도 노리고 있다. 아직 열세이지만 이 격차도 좁혀질 것이란 의견이 나온다.
월가에선 실적 대비 주가를 따져봤을 때 브로드컴이 엔비디아보다 훨씬 저렴하다고 평가한다. 이달 모건스탠리는 브로드컴의 목표주가를 상향하고 비중 확대로 등급을 조정하기도 했다. 실제 향후 12개월 순이익 기준 주가수익비율은 브로드컴이 36.9배, 엔비디아가 50.76배로 큰 격차를 보인다. PER이 낮을수록 저평가로 판단한다. 일각에선 고금리 상황에서 변동성이 큰 순이익보다 매출 기준으로 주가를 평가해야 한다는 의견도 있다.
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