逆イールド進展とさらなる株安・ドル高に照準－ＭＬＩＶ調査

米長短金利が逆転する現象は数カ月に及んでおり、景気下降の前兆ともみられる。最新の「マーケッツ・ライブ（ＭＬＩＶ）パルス」週間調査の結果によると、回答した737人の大半がさらなる逆イールドを予想。中には1980年代前半に見られた水準に至るとみる向きもあった。当時はボルカー連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長がハイパーインフレ阻止で積極的に利上げを進めていた。

調査結果で示された見通しは、米金融当局によるインフレ抑制で経済成長が止まるリスクが懸念される中で、弱気センチメントが高まっている状況を示すものだ。大半のエコノミストは21日のＦＯＭＣ発表で３会合連続の0.75ポイント利上げがあると予想、その後の追加利上げも見込んでいる。調査回答者の大半はドルの一段高に賭けるべき時期だとの見方を示し、44％は株売りを選好した。 ソシエテ・ジェネラルの米金利戦略責任者、スバドラ・ラジャッパ氏は「米金融当局からの強いメッセージは利上げで需要の破壊を引き起こしたいというものであり、問題はリセッションに陥るかどうかではなく、それがいつになるかという点だ」と指摘。「しかもハードランディング的状況となる可能性も十分ある」と付け加えた。

先週発表の米消費者物価指数（ＣＰＩ）が市場予想を上回る上昇率を示したため、米金融当局がタカ派方向に傾斜するとの見通しが強まった。トレーダーらが予想するフェデラルファンド（ＦＦ）金利誘導目標のピークは来年３月時点で4.5％付近へと引き上げられた。現在の誘導目標は2.25－2.5％。 米２年債利回りは先月、10年債利回りを58ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.

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