Eduardo Parra media de sus inversores. Los fondos fintech con mayor patrimonio en Europa: Robeco, Wellington y BlackRock, tienen una pérdida anualizada de 3%, 4% y 3,5%, respectivamente, mientras que la TIR de sus inversores, calculada por Morningstar a partir de los flujos de entrada y salida, asciende a -7%, -10% y -21%. La diferencia de rentabilidad acumulada en tan solo tres años, especialmente en el caso del fondo de BlackRock, es notable. Esto se debe al momento de entrada.
Un ejemplo que ilustra este hecho se refiere a un inversor real al que llamaremos Juan Sin Miedo. Juan tiene actualmente una cartera de fondos de renta variable, la misma que en 2022, donde mantuvo la calma. Aunque calmado, Juan trasladó a su asesor una inquietud: siendo perfil puro renta variable ¿no debería acumular mayor rentabilidad desde que empezó a invertir, en 2017?
Después de un buen 2017 para la renta variable, Juan aumentó su exposición al 50% y la mantuvo en 2018, a pesar del último trimestre, que fue bastante malo. El año 2019 volvió a ser positivo para la renta variable, por lo que al final de ese año, su exposición alcanzó el 70%. Incluso en 2020, otro año convulso, Juan mantuvo su exposición sin miedo.
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