Private Equity hat's vorgemacht: Mit HPS Investment Partners bereitet sich ein erster Private-Credit-Spezialist auf sein Listing vor. Es wird aber dual track gefahren, denn auch ein Merger gehört zu den Optionen.
Michael Patterson ist Governing Partner bei HPS Investment Partners. Dort leitet er die Direct-Lending-Plattform.HPS Investment Partners lotet einen Börsengang ausBei HPS Investment Partners werden die Pläne für einen Börsengang konkreter. Nachdem entsprechende Dokumente schon vor gut einem Jahr bei der SEC registriert wurden, hat der Private-Credit-Spezialist nun das Closing eines 21,1 Mrd. Dollar schweren Vehikels bekannt gegeben. 14,3 Mrd.
Mit dem Fundraising in der Tasche rücken nun strategische Überlegungen in den Fokus. Der „Financial Times“ zufolge soll ein Listing oder ein Merger verfolgt werden. Dem führenden HPS-Partner Michael Patterson zufolge will man vor allem in Asset-Backed-Debt und Private Investment Grade wachsen - das dürften dann Bereiche sein, wo man sich Synergien über einen Merger vorstellen kann.
Ein Börsengang ist für Gründer aber eigentlich immer die attraktivere Option. Zum einen ist das ein Zahltag für Management und übrige Altaktionäre . Zum anderen würde man sich bei einer zusätzlichen Kapitalerhöhung frisches Überschusskapital besorgen, was dann neben einer Aktienkomponente eine Akquisition finanzieren könnte. Früheren Berichte zufolge soll HPS für ein IPO auf einen Wert von 8 Mrd. Dollar taxiert worden sein.
Börsengänge gibt es bislang vor allem von Private-Equity-Gesellschaften wie KKR und CVC, deren Listing im April erfolgte. Dass reine Private-Credit-Spezialisten eine öffentliche Notiz anstreben, hat es bislang noch nicht gegeben. Das Umfeld für diese Fonds hat sich in diesem Jahr ganz leicht abgekühlt. So hatte Ares Management im ersten Quartal zwar gut 14 Mrd. Dollar für ihre Kreditfonds eingesammelt, was aber unter dem Rekordwert von insgesamt 21 Mrd.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Herkunft: heise_de - 🏆 20. / 68 Weiterlesen »
Herkunft: de_cryptonews - 🏆 65. / 61 Weiterlesen »
Herkunft: boersenzeitung - 🏆 76. / 59 Weiterlesen »
Herkunft: boersenzeitung - 🏆 76. / 59 Weiterlesen »
Herkunft: boersenzeitung - 🏆 76. / 59 Weiterlesen »
Herkunft: boersenzeitung - 🏆 76. / 59 Weiterlesen »