Milliarden-Finanzpaket für AMS Osram schockiert Anleger

Die Aktie brach an der Börse am Donnerstag bis zu 28 Prozent ein und schloss 21 Prozent tiefer.-Osram-Chef Aldo Kamper warb aber für die Massnahme: «Das gibt uns Spielraum für das Wachstum unseres Unternehmens.»

Mit dem Paket reagiert Finanzchef Rainer Irle darauf, dass bei AMS-Osram im übernächsten Jahr Anleihen über mehr als zwei Milliarden Euro fällig werden. «Die Investoren haben uns gesagt, dass die drohende Fälligkeits-Wand sie hindert, bei uns einzusteigen. Das Ding war uns einfach im Weg», sagte er der Nachrichtenagentur Reuters. Mit der dickeren Kapitaldecke soll die vorzeitige Refinanzierung günstiger werden.

Irle hofft darauf, dass das Finanzierungspaket am Ende als Befreiungsschlag wirkt. «Uns war klar, dass wir beide Themen gleichzeitig abräumen müssen: die niedrige Eigenkapitalquote und die Fälligkeiten der Anleihen», sagte Irle, der vor drei Monaten vom Chip-Zulieferergekommen war. Parallel zur Kapitalerhöhung will AMS-Osram unbesicherte Anleihen über weitere 800 Millionen Euro begeben, die mindestens fünf Jahre laufen sollen.

Die Verschuldung von AMS von brutto 2,8 Milliarden Euro rührt vor allem von der mehr als vier Milliarden Euro teuren Übernahme des Münchner Lichtkonzerns Osram her. Sie konnte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Geschäft von Smartphone-Bauteilen, das AMS dank des Kundengross gemacht hatte, nicht mehr läuft. An der Börse ist AMS-Osram nach dem Kurssturz vom Donnerstag nur noch 1,1 Milliarden Euro wert.

Für die Kapitalerhöhung braucht AMS-Osram die Zustimmung einer ausserordentlichen Hauptversammlung am 20. Oktober. Die Aktionäre können die neuen Papiere mit einem kräftigen Abschlag kaufen, die Banken

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