Holcim, Logitech & Partners Group: Stiefkinder in frischer Form

Präsident Beat Hess baut mit CEO Jan Jenisch Holcim um – den Kennzahlen zufolge äusserst erfolgreich.Frank Goldfinger über Holcims Umbau, warum Geduldigen Logitech gute Chancen bietet und wann die Partners Group zu alter Stärke zurückkehrt.Die Sommerbrise, die den Aktienmarkt im Juli und teils im August belebte, hat vor allem die vernachlässigten Papiere nach oben gebracht.

Der Konzernumbau ist erst zu einem geringen Teil in den Aktienkursen eskomptiert. Auch die rosigen Aussichten sprechen für die Titel. Zumal sie im historischen Vergleich tief bewertet sind; das geschätzte Kurs-Gewinn-Verhältnis stellt sich auf 10 für dieses und auf 9 für kommendes Jahr. Vontobel setzt das Kursziel auf 65 Franken, was gegenüber dem aktuellen Preis einem Plus von 40 Prozent entspräche.

An Finanzen mangelt es also nicht – vorderhand. Doch die Baarer Firma spürt die steigenden Zinsen, denn gerade Institutionelle als Hauptkunden lenken in solchen Zeiten ihr Kapital vermehrt in Obligationen. Ein grösseres Problem sind die Börsenturbulenzen; weil die Märkte unter Druck stehen, verzögert sich der Exit aus Beteiligungen, oder der Erlös ist deutlich geringer. Das drückt auf die Performance Fee.kornel.

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