Herr Solina, warum fühlt sich die Rekordjagd an der Börse ungerechtfertigt an? Das aktuelle Umfeld ist tatsächlich seltsam. Vonseiten der Makroökonomie befinden wir uns in einer Art von Spätzyklus mit bald fallenden Zinsen. Gleichzeitig ist der Mikrobereich, also die Haushalte und die Unternehmen, in einer Art Früh- bis Mittelphase des Zyklus. Wie lässt sich das erklären? Mit der Pandemie, wie vieles.
Zudem gehe ich davon aus, dass die Wirtschaft deutlich länger wächst als vom Markt derzeit erwartet. Auf welches Niveau? Der Zyklus mit positiven Wachstumsraten und steigenden Gewinnen dürfte nicht nur bis 2025 anhalten, sondern bis 2026 oder sogar 2027. Der Konsens sagt für den S&P 500 für 2024/25 jeweils ein Gewinnwachstum von zehn Prozent voraus. Wir sehen die Gewinne auch noch 2026 um zehn Prozent wachsen.
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