logró un fuerte aval de sus acreedores internacionales para reperfilar los pagos de dos de sus principales compañías como sonEn conjunto, se trata de una deuda que supera los u$s630 millones colocada en el mercado a través de la emisión de varias series de Obligaciones Negociables .
Se trata de una propuesta necesaria para una empresa cuyos ingresos están directamente atados al tráfico de pasajeros, que desde el año pasado viene observando una caída en el volumen que se agravó por las contingencias económicas de la pandemia del Covid-19, que a su vez produjo una interrupción en las operaciones afectando profundamente la salud financiera de la compañía.
Las ON Serie 2021 se ofrecerán y emitirán solo en los Estados Unidos a los tenedores de las ON existentes que sean"compradores institucionales calificados" basándose en una exención de los requisitos de registro de la Ley de Valores. Fuera de los Estados Unidos se ofrecerán a los acreedores que sean personas distintas de las estadounidenses.
Además, en la medida en que lo permita la ley, la compañía establecerá una cuenta fiduciaria en dólares sin intereses con Citibank, NA, como agente colateral, para asegurar la Serie 2021. Luego, los fondos se transferirán de la cuenta de cobro en dólares semanalmente hasta que estén depositados en la Cuenta de Reserva Offshore de la Serie 2021 durante el tercer mes, segundo mes y mes antes del pago.
lLos términos desde la fecha límite hasta el 26 de octubre pasado fueron igualados a los de la primera etapa. Es decir, u$s 1.000 por cada u$s 1.000. La compañía es parte de Corporación América International, desde el 2013 y lleva invertidos más de u$s1.500 millones en el desarrollo de la energía de la Argentina. Tiene como socia, con el 30% del capital a Sociedad Comercial del Plata y en el 2015 se quedó con activos de Petrobras Argentina en la Cuenca Austral, en el sur de Santa Cruz, lo cual le permitió ubicarse como el operador más importante de dicha cuenca, con una producción de 20.
Según el anuncio de CGC enviado a la Comisión Nacional de Valores , a la fecha de vencimiento, se presentaron al canje acreedores que representan aproximadamente el 8,76% del valor nominal en circulación de dichas obligaciones negociables.
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