BPI emite 700 milhões de dívida para MREL e CaixaBank compra tudo

📆 25/09/2021 00:44:00
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No final de junho, o BPI tinha um rácio MREL em percentagem dos RWA de 19,8% e cumpria com o requisito intermédio de MREL estabelecido para 1 de janeiro 2022, de 19,05%, sendo que após esta emissão o rácio MREL proforma em junho ascende a 23,6%.

O CEO do BPI, João Pedro Oliveira e Costa, fala durante a apresentação dos resultados de 2020 da instituíção bancária, na sede em Lisboa, 04 de fevereiro de 2021. TIAGO PETINGA/LUSA

O BPI informa esta sexta-feira que decidiu realizar uma emissão de dívida sénior não preferencial no montante de 700 milhões de euros com vencimento em outubro de 2027 e reembolso opcional em outubro 2026, cujas condições foram hoje fixadas.Esta emissão de dívida tem por objetivo o reforço dos passivos elegíveis para cumprimento do requisito futuro de MREL do banco liderado por João Pedro Oliveira e Costa.

A emissão terá uma taxa de cupão indexada à Euribor a seis meses acrescida de um spread de 95 pontos base.da emissão são adequadas às atuais condições de mercado. Prevê-se que a emissão e respetiva liquidação aconteça a 6 de outubro.

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