¿Por qué no me gustan los cuestionarios de perfilamiento?

En mi columna anterior hablé de los elementos que debes considerar para determinar qué tipo de inversionista eres. Mencioné brevemente a los cuestionarios de perfilamiento que las empresas de inversiones tienen que realizar, por ley, a sus clientes.Muchas veces –mencioné– se utilizan como mero trámite para cumplir con la regulación. Otras, para tratar de vender alguna de las estrategias de inversión manejadas por la entidad .

Las dos variables más importantes para determinar el portafolio de inversión adecuado es el horizonte de inversión y la tolerancia al riesgo.No es lo mismo invertir dinero a los 20 años que a los 50 años. Tampoco es lo mismo invertir dinero que está destinado a cumplir un objetivo a mediano plazo a invertir dinero para construir un patrimonio a largo plazo . Es muy importante tener claro el objetivo de nuestra inversión para determinar el horizonte de la misma.

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