연준, 회사채 매입 나서야 목소리 커져재무 구조가 취약한 기업일수록 우한 코로나의 작은 충격에도 신용등급 하락과 채무불이행의 위험에 내몰리며 파산과 감원 등으로 심각한 경제 침체를 초래할 것이란 경고음이 잇따르는 것이다.
위싱턴에 본부를 둔 국제금융연구소의 에므레 티프틱 글로벌정책 책임자는"우리는 항상 폭발하지 않은 폭탄 위에 앉아있다고 말해왔지만, 무엇이 그것을 촉발시킬지 모른다고 말했다"면서"그러나 이번에 우한 코로나가 방아쇠가 될 수 있다"고 말했다.지난 2008년 금융위기 이후 각국은 경기를 떠받치기 위해 엄청난 유동성을 공급하면서 미국과 중국, 일본 등에서 기업부채가 급증했다. 수년간 저금리와 손쉬운 신용으로 인해 전 세계 기업들이 큰 돈을 빌리면서 사상 최대 수준의 빚을 안고 있다. WSJ에 따르면 미국은 1조2000억달러의 레버리지 대출, 주택담보대출과 같은 기업 자산에 의해 담보된 정크 등급의 부채가 주택에 의해 뒷받침 된다. 이 대출이 제공한 고금리에 투자한 이들이 늘면서 이 시장은 2015년 초와 비교해 거의 50% 늘어난 4000억달러 수준으로 커졌다.우한 코로나로 대출 가격이 떨어지거나 채무불이행에 빠지면 연금과 보험사, 수십개의 뮤추얼 펀드와 헤지펀드 투자자들이 타격을 입는데, 그중 일부는 이미 매도로 빠져나가며 시장 변동을 악화시켰다.
특히 에너지 회사들에 가장 타격이 클 것이란 분석이 쏟아지고 있다. 이들 기업은 최근 몇년간 파이프라인을 건설하고 다른 프로젝트에 자금을 대기 위해 차입을 늘렸는데, 최근 수요가 급감하고 유가 폭락과 불안정성이 극심해지면서 대출금을 갚기 위한 압박에 시달릴 수 밖에 없기 때문이다.WSJ은"그 영향은 길고 오래 걸릴 것"이라면서"대부분의 대출은 2022년까지 만기가 되지 않고 있고 가장 큰 타격을 입은 부문인 에너지는 시장의 작은 구성 요소임에도 회사 자체는 유지하기 어려워질 수 있다"고 전했다.S&P글로벌의 자료에 따르면 2008년보다 약 2배 많은 대출금이 대출되면서 과거 닷컴 버블이나 금융위기때보다 채무불이행의 물결이 커지고 부채 손실이 더 심각할 가능성이 크다. 올해에만 4조1000억달러 규모의 기업부채가 만기가 돌아오는데, 이 중 대략 3분의 1이 투기 수준의 신용등급을 갖고 있어 재융자가 사실상 불가능할 것으로 보인다.
전날 벤 버냉키, 재닛 옐런 미 연준 전 의장들은 파이낸셜타임스 기고를 통해 이번 사태로 인한 경제 위기를 넘기 위해"연준이 회사채 매입까지 할 수 있어야 한다"며 ‘새로운 양적 완화’에 나서야 한다고 제안했다.
사상최대의 사내유보금은 어쩌고? 기래기야~ 기업무채 폭탄?
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