預かり資産・運用者数 国内No.1ロボアドバイザー(※)「WealthNavi(ウェルスナビ)」を提供するウェルスナビ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:柴山和久、以下「当社」)は、2016年7月の正式リリースから約7年9カ月となる2024年5月10日時点で、預かり資産1兆2, 000億円を突破 したことをお知らせします。
ロボアドバイザー「WealthNavi(ウェルスナビ)」は、ノーベル賞受賞者が提唱する理論に基づいた「長期・積立・分散」の資産運用を、自動で実現するサービスです。機能性、透明性、シンプルな手数料が高く評価され、働く世代の支持が拡大しています。強固な顧客基盤を持つパートナー企業を通じたご利用も広がっています。 さらに、1月の新NISAの開始を機に「おまかせNISA」をご利用いただくお客様は7.5万人(2023年12月末時点)から8.2万人(2024年1月末時点)に増加しました。「おまかせNISA」はNISA制度を自動で活用できる、お預かりする資産全体で最適な資産配分を実現する、長期投資に向けた充実したサポートが受けられる等の特長があります。
当社は、従業員の約半数がエンジニア・デザイナーなどのクリエイターという「ものづくりする金融機関」であることを特徴とし、誰でも利用しやすく、フィデューシャリー・デューティーを徹底したサービスづくりを心がけています。※ 一般社団法人日本投資顧問業協会「契約資産状況(最新版)(2023年9月末現在)『ラップ業務』『投資一任業』」を基にネット専業業者を比較...
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