※「運用および投資助言残高」とは、「当社が直接お客さまに提供する投資一任運用 サービス の運用資産」、「4RAP(フォーラップ)を通じて、当社が運用業者として携わる投資一任運用 サービス の運用資産」、「当社が投資助言として関与する金融商品の資産(ROBOPROファンド)」の合計金額を指します。
FOLIOはAI活用や投資一任プラットフォームの提供を通じて、一般のお客さまや金融機関に対して、投資一任運用ソリューションを提供してまいりました。一般のお客さま向けには、2018年11月からロボアドバイザー「おまかせ投資」を、2020年1月からはAIが相場上昇・下落を予測し、投資配分をダイナミックに変更するという特徴を持つAI投資「ROBOPRO」を提供しております。一方、銀行・証券会社等の金融機関に対しては、SaaS型の投資一任プラットフォーム「4RAP」の提供を通じて、自社のお客さまの口座・預り残高を活用した投資一任運用サービスの普及に貢献してまいりました。現在、株式会社SBI証券と株式会社愛媛銀行が「4RAP」を導入し、合わせて5つの投資一任運用サービス(※1)を提供しています。なお、当社はラップ業務にかかる投資一任契約に関し、2022年度に続き、2023年度も第3四半期までの期間において契約増加件数第1位(※2)となっており、お客さまからご評価をいただいたものと考えております。※1 SBI証券のお客さま向けサービス:「SBIラップ AI投資コース」、「SBIラップ...
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