決算発表を予定しているのはジョンソン・エンド・ジョンソン(J&J)やプロクター・アンド・ギャンブル(P&G)など。ネットフリックスやテスラも注目されている。FRBが消費者物価の大幅上昇を抑えるために積極的な金融引き締めを実施し、米経済を失速させることを投資家は懸念しており、ここ数カ月間はディフェンシブ株の魅力が特に高まっている。現在の経済成長は力強いが、米大手銀行の一部はFRBの積極的な金融引き締めが経済全般に行き渡るにつれて景気後退をもたらす可能性を懸念している。グリーンウッド・キャピタルのウォルター・トッド最高投資責任者(CIO)は「(ディフェンシブ銘柄の株価が)アウトパフォームしている理由は、経済成長への逆風がみられるため」と指摘した。米企業の22年の業績が予想より好調となる兆しがみられ、銀行や旅行会社、経済成長の恩恵を受ける企業や、過去10年間の大半で株高を主導した高成長企業やテクノロジー企業などの株価も上昇する可能性がある。
エドワード・ジョーンズのシニア投資ストラテジストは、物価が急騰するなか、ディフェンシブ銘柄が一定のインフレヘッジになる可能性を指摘。価格決定力を考慮すると、物価の上昇に関係なく消費者は生活必需品、医療、公共料金には支出を続けるとの見方を示した。ナショナル・セキュリティーズの市場担当チーフストラテジストは、今年の景気後退の可能性を35%としているが「基本シナリオではない」と指摘。「差し迫った景気後退への懸念が和らげば、ディフェンシブ株への資金注入も後退する」との見方を示した。 ディフェンシブ銘柄の急騰でバリュエーションも押し上げられている。リフィニティブのデータストリームによると、公益事業セクターの予想株価収益率(PER)21.9倍と過去最高水準。5年間の平均PER18.3倍を大幅に上回っている。生活必需品セクターは5年平均予想PERに対して約11%のプレミアム、ヘルスケアは5%のプレミアムとなっている。私たちの行動規範:
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