足元では調整色を強めているが、今年前半にバブル後最高値を連日更新した日経平均が後半に一段と強含むかどうかの鍵を握っているのは海外勢だ。写真は東京証券取引所で2016年2月撮影(2023年 ロイター/Issei Kato)今年前半の日経平均は、米株の主要3指数を上回る上昇率を達成した。1月4日の安値2万5661円89銭から6月19日高値3万3772円89銭まで8111円(31.6%)上げて33年ぶりの高値水準を回復した。
この要因として、1)新総裁のもとでも日銀が超緩和政策を継続したこと、2)米著名投資家のウォーレン・バフェット氏が日本の商社株買い増したり、日本株への投資意向を表明したこと、3)日本の賃上げ率が拡大したこと、4)デフレ基調からインフレ基調への転換がみられること、5)自社株買いが活発化したこと──などが挙げられる。こうした点にいち早く注目したのは、国内勢ではなく海外勢だった。財務省の対内対外証券投資によると、今年5月に海外勢は日本株を2兆7447億円買い越していた。6月18日から7月1日までの直近2週間では3474億円の売り越しとなっており、6月20日以降の日経平均の調整地合いと「表裏一体」の動きを見せている。
足元の日本株は、中国が3日にガリウムとゲルマニウム関連製品の輸出管理を強化すると発表したことを材料に売りが優勢になっている。6日の東京市場で日経平均は前日比500円を超える下げとなり、一部では世界経済の先行く不透明感を材料に、日本株も調整色が強まるのではないかとの見方も出ている。財新/S&Pグローバルが今月3日に発表した6月中国製造業購買担当者景気指数(PMI)は50.5と、5月の50.9から低下。製造業よりも好調とみられていたサービス(5日発表)でも6月は53.9と、5月の57.1から低下した。 また、5月生産者物価指数(PPI)は前年比4.6%下落し、ロイター調査の予想(4.3%下落)を上回る落ち込みになった。下落は8カ月連続。5月CPIも前年比0.2%上昇と伸びが低迷しており、中国経済は「息切れ」を起こしている。今後、米国勢やアジア勢の一部が欧州勢に代わって中国株売り・日本株買いのトレードを増やす可能性があると複数の外資系証券関係者が述べており、筆者は海外勢の日本株買いが再び増加して、日本株の上値が伸びると予想している。ところが、日本の財務省が6月末から円安けん制発言を繰り返し、7月に入ると「過度な動きがあれば適切に対応」「米国含め様々な意思疎通を行っている」と、一段とけん制色を強めてきた。このため、ドル/円は上値が重くなり、ただちに150円を目指す動きは難しくなってきている。
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