アクティブ型米株ファンド、第1四半期は07年以降で最高成績＝ＢｏｆＡ

バンク・オブ・アメリカ（ＢｏｆＡ）グローバル・リサーチのストラテジストグループによると、アクティブ運用の米国株ファンドは今年第１・四半期にベンチマークに対するアウトパフォーマンスの比率が２００７年以降で最高となった。写真はニューヨーク証券取引所の建物。ニューヨークで２０２１年１月撮影（２０２４年 ロイター／Mike Segar） - バンク・オブ・アメリカ（ＢｏｆＡ）グローバル・リサーチのストラテジストグループによると、アクティブ運用の米国株ファンドは今年第１・四半期にベンチマークに対するアウトパフォーマンスの比率が２００７年以降で最高となった。

ＢｏｆＡのデータでは、第１・四半期にアクティブ運用の米国大型株ミューチュアルファンドの６４％がラッセル１０００指数をアウトパフォームし、昨年の３８％を大きく上回った。ラッセル１０００指数は第１・四半期に約１０％上昇した。ＢｏｆＡによると、Ｓ＆Ｐ総合５００種指数をアウトパフォームした銘柄の比率は１月と２月はいずれも４０％未満だったが、３月には６０％に上昇した。 昨年は超大型７銘柄「マグニフィセント・セブン」が相場全体を押し上げたことが、アクティブ運用ファンドの運用成績を圧迫した。アクティブ運用ファンドは通常、ラッセル１０００やＳ＆Ｐ総合５００種といった指数に対する比重の大きい超大型株を十分には保有していないからだ。

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