一般に、投資信託はアクティブファンドとインデックスファンドに大別されます。アクティブファンドは、銘柄選択などによって積極的な収益の獲得をめざす点が魅力ですが、集中投資により価格変動が大きくなったり、運用コストが高くなる傾向があります。当ファンドでは、積極的な収益の獲得のため、期待リターンの源泉として3つの観点(企業規模、相対価格、収益力)に着目するほか、超分散や運用コストの抑制も重視した運用を行ないます。
当ファンドでは、流動性や時価総額などの要件で銘柄の絞り込みを行なった上で世界の株式に極めて幅広く分散投資しますが、これら3つの観点(企業規模、相対価格、収益力)で高く評価した銘柄の組入比率が、世界の株式時価総額に応じた比率よりも高くなるように調整します。 アクティブ運用では、収益追求のための銘柄選別などに伴ない運用コストが高くなる傾向にありますが、当ファンドでは、システムを取り入れたルールベースの運用を行なうことで、人間が投資判断を行なう運用では到底カバーしきれない、全世界の企業の分析が可能となるほか、省人化などにより運用コストの抑制を図ります。 当ファンドの実質的な運用を行なうディメンショナル・ファンド・アドバイザーズは、1981年に創業された米国の運用会社を中核とし、英国、シンガポール、オーストラリア、日本にも運用拠点があります。ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズを含むグループ会社を総称してディメンショナルと呼んでおり、ディメンショナルの運用資産残高は約6,770億米ドル(約95兆円)***を誇ります。
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