時価総額を基に比率を決めるのではなく、先に地域ごとの比率を決めるルールで、結果として日本と新興国が多め。新興国の株式だけで33%という比率は、全世界に分散投資する投信としてはかなり高い水準。先進国の約7割が米国で、米国だけの比率は全体の約25%と、日本よりも少ない。
日本株は変革への期待が高まっているほか、新興国は株式市場の未熟さから経済成長に株価が追い付いておらず、今後は乖離の修正が期待できるかもしれない。この2地域に期待する人にとっては、オールカントリーよりこの投信が選択肢だ。投信1本で済むのはオールカントリーと同じなので難しくもない。「オールカントリー1本」への投資は株式100%であり、それなりのリスクを負っていることにも注意が必要だ。「残りの運用期間の短いシニア層などにとっては、債券と組み合わせて価格変動を抑えたバランス型投信も考えたい」(格付投資情報センターの岡忠志さん)低リスク・低リターンの日本債券が25%含まれ、ハイリスクな新興国を全く含まない。資産の半分が円建てなので、為替リスクも小さい。バランス型の中で比べても「リスクを抑えめにしたいタイプの投資家に向いた投信だと言える」(カンさん)
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