Tsmc aumenta i prezzi, Microsoft guadagna quote, Apple rinnoverà gli iPhone, Alphabet è leader nell’intelligenza artificiale e Crowdstrike nella sicurezza softwareLa tecnologia non è in bolla, gli utili delle aziende continuano a salire e qualunque paragone con la bolla delle dotcom scoppiata nel 2000 è improprio.
Nonostante siano molti i temi importanti che possono indirizzare i mercati, continuano a essere le big tech a dettare le linee guida. Quanto durerà? Durerà ancora, perché nonostante le varie sfide macroeconomiche e negli ultimi 18 mesi le Big Tech abbiano sovraperformato in modo significativo l’S&P 500, i loro utili continuano a crescere a un ritmo sostenuto superando costantemente le aspettative grazie a diversi fattori chiave, come la migrazione al cloud, la diffusione capillare dell’e-commerce e l’espansione della pubblicità digitale.
Le influenze politiche sono molteplici e tutte binarie. Sembra troppo presto per dare un parere su un argomento così complesso, se non che non sarei positivo sul dollaro Usa se Trump diventasse presidente. Detto ciò, è impossibile dire chi vincerà le elezioni. Inoltre, assistiamo a una forte incertezza in Francia e un’ulteriore escalation della guerra in Ucraina potrebbe indebolire ancora l’euro.
ChatGpt ha sicuramente liberato il potenziale dell’Ia. A distanza di un anno e mezzo, riteniamo che siano emerse molteplici applicazioni e siamo fermamente convinti che alcune rappresentino un’incredibile opportunità per le aziende e un modo eccellente per ottimizzare i costi.
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