Bond da 107,5 milioni di Euro per Credemvita: Chiomenti e Allen & Overy gli studi coinvolti

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Credemvita S.p.A. ha annunciato il collocamento di un prestito obbligazionario subordinato Tier 2 per un valore nominale di 107,5 milioni di Euro e scadenza 18 febbraio 2031. Nell'operazione Allen & Overy ha assistito Morgan Stanley in qualità di sole manager e Chiomenti la società emittente Credemvita

I titoli corrispondono una cedola annua fissa del 3,500% e saranno oggetto di quotazione presso l'Euronext Dublin Global Exchange Market.

Chiomenti ha assistito Credemvita S.p.A con un team coordinato dal partner Gregorio Consoli e dal managing counsel Benedetto La Russa, coadiuvati da un team multidisciplinare composto dall'associate Pietro Tirantello per gli aspetti finance, dal partner Alessandro Portolano, il managing counsel Gabriele Buratti e l'associate Nicola Cecchetto per gli aspetti regolamentari.

Il team di Allen & Overy coinvolto nell'operazione è guidato dai partner del Dipartimento International Capital Markets Cristiano Tommasi e Craig Byrne e dalla counsel Alessandra Pala, coadiuvati dall'associate Cristina Palma e dal trainee Paolo Arena. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal senior associate Elia Ferdinando Clarizia e dal trainee Lino Ziliotti.

 

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