Prisa lanza 130 millones en bonos convertibles para bajar deuda

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Los fondos se utilizarán para"cancelar parcialmente y de forma anticipada" el tramo de deuda que tiene mayores intereses.bonos convertibles en acciones

ordinarias de nueva emisión, como ya había anunciado que haría, por un importe nominal máximo total de hasta 130 millones de euros, según ha informado la empresa a la CNMV. La fecha de vencimiento de los bonos tendrá lugar cinco años después de su emisión. El tipo de interés nominal de las obligaciones será del. El interés devengado no se capitalizará y el importe será pagadero en efectivo a los titulares de los bonos al realizar la conversión.sindicada de Prisa", que fue objeto de refinanciación en abril de 2022, explica el grupo de medios de comunicación.

Los fondos se utilizarán para"cancelar parcialmente y de forma anticipada" el tramo de deuda que tiene mayores intereses. Se trata del"tramo de la deuda junior, cuyo importe ascendía, a 31 de octubre de 2022, a 190 millones de euros, y que se encuentra referenciado a un tipo de interés de Euribor +8%".

El grupo francés tiene limitada su participación en el capital de Prisa al 10%, por lo que tendrá que pedir permiso al consejo para superar este umbral en el momento de la conversión. En el caso de Amber, si rebasa el 30% se vería obligada a lanzar una opa.actúan como entidades coordinadoras globales y colocadoras de la emisión, en la que Houlihan Lokey y Barclays actúan como asesores financieros de Prisa.

 

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En un mercado libre ya no existiría. Por eso siempre hablan mal de él.

PRISOE, cáncer mediático...y financiero.

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