Pero más allá de la perspectiva de máximos de corto plazo, los actores del mercado están discutiendo la aparente contradicción entre el mercado de acciones al alza y la perspectiva macroeconómica incierta.
Los estrategas de JP Morgan sugieren que los inversores siguen infraponderados en las acciones mundiales, ya que es poco probable que el impulso del año nuevo por la caída de los precios del gas en Europa y la reapertura de China se transformen en una aceleración en la segunda mitad. "La principal desconexión con la que tendrá que lidiar el mercado gira en torno a las esperanzas de un aterrizaje suave, sin mucho dolor para las ganancias empresariales, el trabajo o el crédito, pero al mismo tiempo la expectativa de que la inflación bajará rápidamente", escribieron en un nota de estrategia de renta variable global.
El desajuste entre una perspectiva micro positiva y una perspectiva macro sombría también fue detectado por un análisis reciente de HSBC de las transcripciones de las conferencias a analistas de las empresas, que encontró que los temores de recesión se están desvaneciendo, mientras que el sentimiento hacia las ganancias corporativas, los ingresos y la orientación está mejorando.
"¿Cuándo llega el mercado a la conclusión de que no vamos a obtener recortes de tasas... en el contexto de una inflación que podría ser mucho más adversa durante los próximos 6 a 12 meses, y que las tasas podrían tener que mantenerse altas el próximo año?, dijo Hewson.
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