A Tegma está atualmente sendo negociada a um índice P/L de 5,7x para 2023, versus sua média histórica de P/L de 12,1x. — Foto: Getty Images
No geral, nosso modelo de avaliação atualizado da Tegma incorpora os resultados dos últimos trimestres da empresa, as premissas macroeconômicas atualizadas e os resultados futuros da empresa após a retomada no fornecimento de veículos novos. Além disso, também esperamos que a empresa atinja um Retorno Sobre Capital de 21,2% em 2023, estabilizando em cerca de 21% a partir de 2025.
Nossa tese de investimento para a empresa é sustentada pelo modelo de negócios asset-light: 93% da frota da empresa é terceirizada, com apenas cerca de 7% de propriedade, o que permite à Tegma operar com capital investido e pelo Cash-cow: a Tegma possui fluxos de caixa previsíveis e estáveis, o que lhe permite pagam altos dividendos, com payout médio de 70%.
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