Crédito Agrícola conclui emissão obrigacionista de 300 milhões com taxa de cupão de 2,5%

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O BBVA, Credit Agricole, JPMorgan e o Unicredit actuaram como joint bookrunners e joint lead managers, da emisssão inaugural do Crédito Agrícola, tendo a Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados e a Clifford Chance LLP (UK) actuado como assessores legais.

O grupo Crédito Agrícola concluiu a sua primeira emissão de dívida no mercado internacional, em concreto títulos representativos de dívida sénior preferencial ligados à Sustentabilidade Social. Esta operação inaugural do Crédito Agrícola ocorreu num contexto difícil de incerteza dos mercados, nomeadamente ao nível da taxa de juro, inflação, combustíveis e matérias primas.

O Grupo Crédito Agrícola informa que a liquidação ocorrerá no dia 5 de Novembro de 2021 e lembra que a Moody’s Investor Services atribuiu um rating de “Ba2” com Outlook estável a esta emissão. Esta emissão prende-se apenas com os requisitos de MREL e nesta medida não é previsível que Crédito Agrícola vá ao mercado com regularidade fazer emissões de dívida.

 

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