MILÃO - O clube italiano Inter de Milão contratou o Goldman Sachs para trabalhar no refinanciamento de sua dívida pendente, segundo pessoas a par do assunto. Com obrigações de 425 milhões de euros (US$ 482 milhões) com vencimento no final do ano, o clube ordenou que o banco de investimento lançasse um novo título de aproximadamente o mesmo tamanho e com prazo de cinco anos, segundo uma das fontes.
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O Goldman realizou reuniões com investidores antes do feriado de Natal e a transação pode ser fechada nas próximas semanas.
A Inter de Milão é o mais recente de uma longa série de clubes de futebol que tentam melhorar sua estrutura de capital após uma onda de estresse financeiro causado pela pandemia atingir o setor. Ao contrário de seus pares Barcelona, Real Madrid e Manchester City, que optaram por empréstimos e títulos privados, a Inter de Milão está optando pela rota do mercado de dívida pública.
Um porta-voz da Inter de Milão não quis comentar. O Goldman Sachs não respondeu a um pedido imediato de comentário.
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O título atual se torna exigível a 100 centavos de euro após 24 de janeiro, segundo dados da Bloomberg.
As notícias de um próximo refinanciamento dos títulos da Inter de Milão apareceram pela primeira vez em uma coluna do diário italiano Il Sole 24 Ore.
Os títulos da Inter estão disparando com a perspectiva de um refinanciamento.
Apesar do sucesso em campo e da vitória no campeonato nacional no ano passado, a Inter de Milão viu suas finanças sofrerem quando o governo proibiu torcedores em estádios para limitar a propagação do coronavírus. Foi o clube italiano que registrou a maior perda de todos os tempos, de 245,6 milhões de euros, em 2020/2021, conforme observado pelo Football Benchmark da KPMG.
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Em busca de capital novo, o acionista majoritário da Inter de Milão, Suning Holdings Group, conversou com a empresa de private equity BC Partners. Em maio de 2021, o clube obteve uma tábua de salvação no valor de 275 milhões de euros da Oaktree Capital.
Mais recentemente, Suning reconsiderou fazer uma tentativa de trazer novos financiadores para o clube de futebol.