Las tasas bajas en el mundo están cambiando la forma de diseñar carteras a nivel global. Históricamente, los asesores financieros les decían a sus clientes que mantuvieran el 60% de su cartera en acciones y el resto en bonos de alta calificación, con la idea de que capturarían las ganancias a largo plazo logradas por las acciones, al tiempo que dependía de la"seguridad" de los activos de renta fija.
Diego Falcone, head estratega de Cohen entiende que es correcto asumir más acciones en los portafolios de inversión, siempre y cuando se tenga en cuenta los riesgos que se asumen cuando se agregan más acciones a la cartera. Hoy incluso se está recomendando 75% en acciones y 25% en bonos, lo cual se puede combinar con reducir un 5% en bonos y agregárselo en oro.
“Creo que la función de los bonos, más allá de las tasas y de devengar la tasa de interés que ofrecen, estos activos logran reducir la volatilidad de la cartera. Lo que se observa es que ETF de bonos del Tesoro americano tuvieron un buen rendimiento cuando el S&P 500 cae. A pesar de las tasas bajas, los bonos sirven como instrumento óptimo para agregar a una cartera de acciones, como cobertura y con el fin de reducir la volatilidad.
A medida que los rendimientos del Tesoro a largo plazo rondan los mínimos históricos, los inversores ven es difícil imaginar cuánto más pueden subir los bonos del gobierno y otros activos"seguros" de renta fija. Según su estimación, una cartera que asigne el 20% a bonos, el 40% a híbridos y el 40% a acciones podría ofrecer 50 puntos básicos de rendimiento adicionales sobre la cartera tradicional 60/40.
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